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Marvell 将收购 Aquantia,加强以太网技术领先水平

作者:时间:2019-05-13来源:万彩会彩票收藏

2019 年 5月 13日,北京讯—— 基础设施半导体解决方案的全球领导厂商 Marvell 公司(NASDAQ: MRVL) 与多千兆级以太网连接技术领导厂商 Aquantia 公司 (NYSE: AQ) 今日宣布签署了最终协议,双方董事会已同意由 Marvell 以每股 13.25 美元的现金价格收购 Aquantia 所有已发行的普通股票。

本文引用地址:http://littleridinghoods.com/article/201905/400494.htm

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通过收购Aquantia,可以补充Marvell的铜缆和光纤物理层产品,并进一步扩大 Marvell 在多千兆 2.5G/5G/10G 以太网市场中的影响力。Aquantia 创新的多千兆车载 PHY 与 Marvell 行业领先的千兆 PHY 和安全交换机产品强强联合,将打造出全球覆盖范围最广、最先进的高速车载网络解决方案。这一强大的技术组合支持L4 和 L5 级别自动驾驶技术所需的网络速度,为 Marvell 在高速车载网络领域的未来发展铺平道路。

据预测,鉴于目前汽车行业的主流车型越来越多地采用以太网车载网络,与此相关的端口数量也将迎来大幅增长,将从 2018 年的 5300 万上升至 2022 年的 3.67 亿1,平均年增幅高达 62%。

“未来十年,车载网络将向高速以太网转变,Marvell对 Aquantia 的收购将会进一步巩固 Marvell 的领先地位。”Marvell 总裁兼首席执行官 Matt Murphy 表示,“与此同时,Aquantia 的加入将拓宽Marvell在快速发展的多千兆网络基础架构领域的覆盖范围,打造出业界领先的端到端以太网连接产品组合。”

“Marvell 和 Aquantia 有一个共同的愿景,即无论在自动驾驶汽车、企业应用,还是云基础设施领域,网络都可以无缝地为数据经济提供驱动力。”Aquantia 董事长兼首席执行官 Faraj Aalaei 表示,“这是一个绝佳的机会,我们的客户将从Marvell 的全球规模和扩展的多千兆网络程序中获益。”

该交易预计将提高 Marvell 的非 GAAP每股收益,并在交易完成后的12 个月内,产生高达 4000万美元的年度协同效应。

1来源:战略分析

交易结构及条款

根据最终协议条款,Marvell 将向 Aquantia 的股东支付每股 13.25 美元的现金以购买股权。这意味着在调整 Aquantia 资产负债表中的净现金之后,交易总价达到了 4.52 亿美元。 Marvell 计划使用库存现金和循环信用借款为本次交易融资。此项交易不受财务状况约束,预计将在 2019自然年度末完成收购。但该协议还须经过监管机构的批准,并满足包括 Aquantia 股东同意合并协议以及其他惯例成交条件。

在最终协议的实施方面,总计持有 Aquantia 百分之十七的已发行普通股票的 Aquantia 特定股东已遵循投票和支持协议,表决同意此次交易。

Marvell 2020 年第一财季财报初步预估

根据初步财务信息, Marvell预计第一季度营收大约将在 6.5 亿美元 +/- 3%范围内,与 2019 年 3 月 7 日发布的一季度财报数据区间一致。有关第一财季业绩的更多信息将于美国西部标准时间 5 月 30 日下午1:45 发布。

本次更新是截至发布之日,根据管理层掌握的信息所做出的预估,Marvell 完成标准的季度结算程序后可能还会发生进一步的变化。本次更新并未提供Marvell 截至 2019 年 5 月 4 日的财务状况或其截至 2019 年 5 月 4 日的季度经营成果所需的全部信息。

其他信息及获取方式

Aquantia 计划针对与 Marvell 的拟议交易向美国证券交易委员会 (SEC) 提交一份股东委托书。最终版本的股东委托书将发送至 Aquantia 各股东,其中包含拟议交易和相关事宜的重要信息。请各位证券持有人在收到股东委托书时,务必认真阅读其中的内容。股东委托书及其他相关材料(发布后),以及 Aquantia 提交至 SEC 的任何其他文档,均可在 SEC 网站免费下载。此外,证券持有人也可以通过信件与 Aquantia 投资者关系部联系,免费获取股东委托书副本。

委托书征集的参与人

Aquantia 和 Marvell 及两公司的董事和执行官员均视为将参与有关拟议交易事宜的 Aquantia 股东委托书征集的参与人。拟议交易的 Aquantia 董事及执行官员的相关信息将收录于前述股东委托书中。有关 Marvell 董事及执行官员的详细信息将刊载于 Marvell 于 2018 年 5 月 28 日提交至 SEC 的 2018 年股东年会股东委托书、于 2018 年 7 月 6 日提交的 8-K 表格中的现况报告第 5.02 项,以及 2019 年 3 月 28 日提交的截至 2019 年 2 月 2 日的 10-K 表格年度报告中。请访问 SEC 网站免费获取相关文档。


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